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【财经要闻】

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RBA澳储行机构改革最新进展： 阿尔巴尼斯工党政府任命艾恩.罗斯博士和埃拉娜.鲁宾女士为RBA储行理事会兼职委员

据澳大利亚财政部官网消息，4月20日，阿尔巴尼斯工党政府宣布任命艾恩.罗斯博士（Iain Ross AO ）和埃拉娜.鲁宾（Elana Rubin AM ）女士成为RBA储行理事会兼职委员，任期五年。

据悉，对劳动力市场和经济学有着深刻理解的罗斯博士，曾历任ACCC澳大利亚公平工作委员会前主席、联邦法院法官和维多利亚州最高法院法官等政府职务，此外，他还曾担任过包括澳大利亚劳资关系委员会副主席，并作为合伙人供职于知名律所Corrs Chambers Westgarth 和 ACTU 助理秘书等。

Rubin 鲁宾女士则在澳大利亚金融服务、保险、基础设施、专业服务和非营利部门等不同经济领域拥有超过 20 年的经验。 她曾担任AustralianSuper和上市公司Afterpay的主席，此外也是澳大利亚证券交易所公司 Dexus 和 Telstra 的非执行董事。

2023年3月也即上月，鲁宾女士受聘成为澳大利亚商业增长基金（Australian Business Growth Fund）新任主席。

按照计划，罗斯博士将于 2023 年 5 月 7 日上任，鲁宾女士将于 2023 年 8 月 31 日上任。

二人将接替即将卸任的两位理事会成员Wendy Craik AM 博士和 Mark Barnaba AM。

财长办公室新闻稿称，上述任命将使得RBA储备银行理事会现有成员的高水平技能和经验得以延续，确保理事会有能力在日益复杂和不确定的环境中实施货币政策。

对RBA机构进行改革，系澳大利亚政府对早前委派专业团队对RBA澳大利亚央行进行独立审查后所收到的建议中的一部分。详见《RBA澳储行或将迎来史上最大改组 预将增设治理委员会以确保高效决策和治理 （更新）》

如利率再度上行新州维州多地将成高违约风险地区 但强劲就业市场下预难现房产大规模抛售潮

澳洲房地产交易平台PEXA的一份新报告显示，如5月份利率再次上行，澳洲大型房地产市场的抵押贷款违约风险将大幅上升，但鉴于失业率处于低位、房地产需求上升和供应稀缺，澳洲房市不太可能出现大规模的被迫抛售现象。

根据PEXA的分析，到5月份，新州近一半郊区（即181个邮政编码地区）的房屋业主将面临高抵押贷款违约风险。而去年12月底新州还只有118个邮政编码地区被视作高抵押贷款违约风险地区。

在维州，超过五分之一郊区（即74个邮政编码地区）的房屋业主将面临高抵押贷款违约风险，较去年12月份的44个地区有所上升。而在昆州，预计19个邮政编码地区的房屋业主将面临高抵押贷款违约风险，几乎是去年12月份数字的两倍。

基于PEXA设定标准，当某一地区的房屋业主需要将家庭收入的40%至60%用于抵押贷款还款时，该地区属于高风险邮政编码地区；而当某一地区的房屋业主需要将家庭收入的60%以上用于抵押贷款还款时，该地区属于极高风险邮政编码地区。

PEXA预计较富裕邮政编码地区的房屋业主将面临最高的抵押贷款风险，并预测这些地区将占新州和维州所有高风险邮政编码地区的四成。

据预测，在悉尼，Northbridge(2063)、Dural(2158)和Avalon Beach(2107)面临最大抵押贷款违约风险，抵押贷款还款占家庭收入比例将分别达到71.8%、71.4%和69.4%。而在墨尔本，Balwyn(3103)、Balwyn North(3104)和Canterbury(3126)面临最大抵押贷款违约风险，抵押贷款还款占家庭收入比例将分别达到74.2%、71.4%和70.2%。

PEXA研究主管Mike Gill表示，其上述预测是基于5月份基准贷款利率再上调50个基点的假设，但即使这些地区的抵押贷款违约风险如预期上升，预计也不太可能出现大规模被迫抛售的现象。

Mike Gill承认部分房主可能会因支出压力被迫出售房产，但他认为，由于澳大利亚的失业率仍然很低，房产大规模抛售潮预计较难出现。

【澳股】

Whitehaven 白天堂煤业三季报出台 当季收入12亿季末持有净现金27亿 被大行分析师看好

周五早间，澳大利亚煤炭开采商Whitehaven Coal (ASX:WHC)白天堂煤业发布2023财年三季度运营报告。报告显示，当季实现销售收入12亿，扣除期内支付的公司税金和股票回购资金外，期末净现金头寸达到27亿澳元。

当季实现煤炭开采总量和管理的煤炭销售量（Managed Sales of Produced Coal）分别为430万吨和410万吨，环比分别下降12%和4%。

季度内煤炭销售均价400澳元/吨，较2022财年同期销售价格315澳元/吨上涨，但低于2022自然年四季度销售均价527澳元/吨。

季度内公司支付2022财年税金5.52亿澳元，此外季度内3.73亿澳元通过股分红方式返还股东。

报告季度内，白天堂煤业斥资1.亿回购公司股票1373万股。季报显示，自2022年3月白天堂煤业启动实施股票会回购（Share Buy-back）回报股东以来，已累计通过二级市场回购股票1.57亿股，对应回购资金逾10亿。

季报显示，对Vickery 煤炭项目进行早期开采的计划已获得公司董事局批准。

季报同时下调了2023全财年的生产指引，预计全年煤炭产量在1800-1920万吨，而此前的预测为1900-2040万吨，预计销量在1530-1600万吨，低于此前1650-1800万吨的预期。

2023财年煤炭开采成本区间指引，也由之前的每吨95-192更新调升至每吨100-107澳元（不含矿权特许使用税）。

作为ASX澳交所挂牌煤炭开采公司的代表性企业，白天堂煤业在过去2年来得益于此轮煤炭价格的上涨和良好的安全生产记录，公司运营收入和净利润大幅增长。详见《日赚千万！Whitehaven 白天堂煤业23财年半年报出台 税后净利18亿 中期每股分红0.32澳元》《预计半年收益将创纪录 Whitehaven股价跃升近8%》。

和白天堂煤业一样，澳交所煤炭板块中的其它煤炭开采也同样取得了优良的运营业绩。过去2年来，澳洲煤炭股在不经意间，成为市场中低调但表现远远跑赢大盘的少数板块之一。详见

《中期利润翻倍 煤炭股New Hope新希望煤业股价飙升》

《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》

《RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高》

《煤炭、天然气、锂辉石出口强劲 澳矿业营收大幅增长 上财年税收在GDP占比达24%》

《Yancoal 兖煤澳洲续写周期股传奇！营收逾百亿净利35.86亿 拟每股派息0.7澳元》

《锂矿、煤炭个股价纷创新高闪耀市场 “强者恒强”逻辑延续》

然而随着美联储和澳储行持续加息和市场对全球经济增长前景的担忧，煤炭期货价格出现波动。

去年四季度，煤炭期货价格创出历史新高后高位回落。年初至今，纽卡素煤炭期货价格更是自去年三季度的每吨400美元左右一路回落至200美元以下，最新交易于每吨180美元左右。

二级市场看，澳交所煤炭板块个股，随煤炭期货价格阶段性见顶后，大部分个股股价也在去年四季度震荡回落，这点和另外一个强势板块锂矿板块个股颇为相仿。

和锂矿板块稍有不同的是，澳交所部分家煤炭开采个股，在本轮煤炭高景气周期中，成功通过营收和利润的增长完成了资本去杠杆化，这其中包括Whitehaven（ASX：WHC）白天堂煤业、兖煤澳大利亚公司Yancoal Australia（ASX：YAL）。

ACB News《澳华财经在线》编辑团队留意到从3月下旬以来，澳交所锂矿和煤炭开采相关个股股价出现企稳迹象，股价回升同时成交量同步温和放大，部分近期上市的锂矿勘探股更是表现不俗。

今日Whitehaven（ASX：WHC）白天堂煤业季报发布后，股价小幅回落后回升，截至午间，公司最新股价交易于7.25澳元。

本周有报道称，在摩根士丹利对澳洲矿业行业的最新报告中，Whitehaven Coal（ASX:WHC）成为该行分析师Rahul Anand最为看好的被低估矿业股。

澳联邦银行承认故意少付员工工资 偿清欠款后仍将面临巨额罚款

澳大利亚联邦银行（CBA）在承认多年来故意少付员工工资后，将因其多次违规行为面临巨额罚款。

2021年10月，澳大利亚公平工作调查专员署（FWO）对澳大利亚联邦银行发起指控，称该银行未能确保员工薪酬福利达到工会协议规定的基本水平。

澳大利亚联邦银行及其旗下股票交易平台联邦证券（CommSec）则承认，从2015年到2021年（法律规定可追诉期为六年），总共少付了7402名员工1610万澳元。

据悉，该行目前所有相关欠款现已全部还清。但鉴于其此前多次违规行为，该银行将面临数百万澳元的罚款。

该银行行为严重违反了澳洲《公平工作法》关于工作场所的法律规定，每次违规行为最高可被处以66万澳元的罚款。

根据澳大利亚联邦银行上月在法庭上提交的一份事实陈述声明，该银行高级管理人员自2010年起便多次注意到少付员工工资的情况，但最早直到2018年12月才介入解决该问题。

澳大利亚联邦银行和澳大利亚公平工作调查专员署双方将在下个月之前提交关于该项事宜处罚的事实陈述声明，并在9月份举行听证会后确定具体罚款数额。

矿业巨头BHP必和必拓发布季报 下调2023财年镍矿产量目标

矿业巨头必和必拓BHP今日发布季报，公司方面表示2023财年铁矿石、焦煤和动力煤的生产指引保持不变。但将全年镍产量从8-9万吨下调至7.5-8.5万吨。

此外，铜总产量指引维持在1635至1825千吨之间不变。

季报显示，2023年4月13日，OZ Minerals Ltd (OZL)的股东投票通过了公司整体收购OZL 100%股份的方案。

该计划于2023年4月18日生效，预计将于2023年5月2日实施。

附：昨日热门新闻

RBA澳储行或将迎来史上最大改组 预将增设治理委员会以确保高效决策和治理（更新）

RBA澳储行即将迎来正式独立后的最大改组 预计改组后将新增一个独立的治理委员会，以确保高效决策和治理。

去年7月，澳大利亚财政部长Jim Chalmers委托加拿大央行前高级副行长Carolyn Wilkins、澳大利亚国立大学经济学教授Renee Fry-McKibbin和前财政部高级官员Gordonde Brouwer对澳储行开展了独立审查。

Jim Chalmers将于本周四概述该独立审查提出的所有51项建议。

根据审查建议，澳储行应设立独立的货币政策委员会和治理委员会，以确保决策和治理安排的高效性。

在此框架下，RBA货币政策委员会将专门负责利率政策，预计该委员会成员应包括来自劳动力市场和金融市场的专家。

拟新增设的治理委员会则将负责监督该行运营，包括负责人力资源、财务、风险管理和技术方面的事宜，职能类似于大企业的公司监事会。

据悉，联邦政府将继续支持澳储行的通胀目标框架和澳储行的独立性。全新的双重委员会架构预计将在今年晚些时候或明年通过立法，在此之前，澳储行现有九人理事会结构仍予以保留。

据AFR报道，在野党自由党联盟表示支持RBA 机构改革，并表示希望在RBA改革时“尽可能做到两党合作”。

Coda Minerals发布南澳铜钴材料项目概略研究报告 最新ANT数据揭示项目有更大勘探空间

在南澳奥林匹克矿区拥有Elizabeth Creek项目100%权益的Coda Minerals Limited (ASX：COD)，2023年初以来加快项目推进，近期不断有项目进展传出。

2023年3月， Coda Minerals Limited (ASX：COD)完成了Elizabeth Creek项目概略行研究报告（Scoping Study）表明，Elizabeth Creek项目具备可行途径，以实现在投产后平均每年加工生产2.5万吨铜和1000吨金属钴（备注：基于投产后第5年到第15年预测数字）。

据悉，Coda Minerals Limited (ASX：COD)旗下的Elizabeth Creek项目，位于澳洲著名的铜矿生产重地——奥林匹克铜省（Olympic Copper Province），当地的Olympic Dam是全球最重要的铜金矿产区之一。

Elizabeth Creek项目包括3个矿区，分别是Emmie Bluff 、MG14和WINDABO。

Emmie Bluff矿区，目前拥有符合JORC标准的铜、钴、银、锌等矿石总量为4300 万吨，所含对应的金属总量，分别为铜560，000吨，钴20，000吨，银1550万盎司，锌66,000 吨。

MG14和WINDABO则为两个露天开采矿，目前探明的符合JORC标准的矿石储量分别为1767万吨和183万吨，对应的金属铜含量为15.9万吨。更多信息详见Coda Minerals官方网站。

上月出台的Elizabeth Creek项目概略研报显示，Elizabeth Creek项目开发拟将分2个阶段进行，矿业开发总周期（LOM）为14年。

第一阶段，包括约 1 年的铜钴精矿生产，以推动实现早期现金流。

第二阶段，则涉及建造湿法冶金厂，同时采用 Albion Process TM 生产工艺，最终加工生产出高价值的阴极铜、电池级硫酸钴、锌盐和金属银。

公司方面表示，项目所在区域南澳，为全球可再生能源大区，当地风能、太阳能使用潜力巨大。 此外， 公司和项目所在地Kokatha居民保持很好的联系，初步环境调查和遗产登记搜索，未发现任何来自遗产或环境方面的挑战。

( 图片来源：Coda Minerals官网）

财务预测方面，按照相关加参数设定场景，项目投产后现金总收入预计为57亿澳元，折合税前净现值（NPV Pre -tax）5.7亿。

Coda Minerals Ltd (ASX:COD) 首席执行官克里斯.史蒂文斯 （Chris Stevens ）近期在接受Proactive访谈时表示， Coda团队正在将Elizabeth Creek项目变成澳大利亚最大的未开发项目之一。

Coda Minerals Limited (ASX：COD)于2023年1月中旬开始采用环境噪声层析成像 (ANT)技术对Emmie Bluff 项目进行进一步分析。

截至目前，Coda Minerals 已对Elizabeth Creek 铜矿项目的主要勘探区完成了四次环境噪声层析成像扫描及分析（ANT）。

对(ANT) 相关数据的最新解读，有助于理解位于Elizabeth Creek项目区中的Emmie Bluff 和 Emmie IOCG两个矿床之间的关联，以及对勘探目标进一步确定。

对环境噪声层析成像 (ANT) 调查数据的最新解读，揭示了很可能存在一个南北走向的大型地址架构，将Emmie IOCG 的铜金矿化带和 Emmie Bluff 较浅的页岩铜钴矿化沉积区连接起来。ANT 数据表明，Emmie IOCG 的铜金矿化带和 Emmie Bluff矿区间的山谷，不仅为铜钴页岩沉积提供了空间可能，亦为进一步在该区域进行勘探和资源扩张，开辟了新的机会和空间。

此外，ANT数据表明，迄今为止钻探的 IOCG 矿化发生在一个以前未被识别的南北走向断层附近，该矿化区保持向南北两个方向开放。 这些结果与近期公告的重力调查（Gravity Survey）结果一起，为分析和确定Emmie IOCG 下一阶段钻探目标位置奠定基础。

Coda Minerals首席执行官克里斯.史蒂文斯 (Chris Stevens) 先生表示，“在强大的地球物理证据的支持下，我们现在有了新的勘探目标，可以进一步测试较浅的铜钴矿的延伸矿化。

最近基于现有矿产资源完成的概略研究，证明项目具有非常稳健经济前景，我们将进一步利用最新的发现和勘探优势，进一步提升扩大资源的机会。”

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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